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Conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI)

33100, France CDI
Publié le 10/15/2019

Description du poste

Rattaché au manager expert, vous proposez aux clients des solutions patrimoniales personnalisées qui amélioreront leur situation financière et fiscale. Vous développez votre portefeuille en bénéficiant d'un véritable support de groupe : mise à disposition des logiciels (CRM, études patrimoniales?), formation aux process et méthodes, accompagnement complet et suivi. Des fichiers clients sont fournis et des fiches clients ciblés (Leads) sont mises à disposition. Notre client vous confie des contacts ciblés, en l'occurrence des contribuables qui paient plus de 2500EUR d'impôt sur le revenu, y compris d'autres critères d'éligibilité. Vous proposez des solutions de défiscalisation immobilière de type loi Pinel, Malraux, LMNP.

Profil recherché

Notre client recherche d'abord un bel état d'esprit et sélectionnera des collaborateurs de confiance, motivés, autonomes financièrement et avec le sens des valeurs morales et collectives. Vous avez un profil chasseur, aimez vous démarquer et travailler en équipe, la solidarité est importante pour vous et vous avez encore envie d'apprendre pour évoluer au sein d'une structure conviviale.

Présentation de l’entreprise

Notre client, un cabinet expert dans les solutions patrimoniales en pleine croissance, recherche un Délégué débutant en finance et fiscalité pour développer le secteur de la Gironde. Ce groupe familial place l'humain au c?ur de ses priorités et son concept tourne autour de 5 valeurs fondamentales : l'empathie, la satisfaction client, l'expertise, la confiance et la cohésion. Son objectif est d'apporter le meilleur conseil personnalisé dans l'univers du patrimoine, le placement ou la gestion quotidienne de l'investissement immobilier.
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